В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными страстями. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием шефа стала доставка талантливого химика, мастера по изготовлению белого порошка. Но операция сорвалась, и лишь заступничество Михалыча дало парням шанс на исправление.
Новая миссия казалась простой — обменять чемодан, набитый деньгами, на такой же, но с наркотиками. Однако на выходе из конторы Серегу и Саймона поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по наводке местного «оборотня в погонах» готовились кинуть банду Михалыча, устроив кровавую разборку прямо у порога.
