Луис и его сын устремляются в Марокко, охваченные тревогой за судьбу пропавшей дочери. Следы ведут их от одной загадочной вечеринки к другой, пока они не выходят на след таинственного рейва где-то на границе с Мавританией. Бескрайние пески и выжженные солнцем просторы становятся молчаливыми свидетелями их отчаянных поисков.
В этом первобытном пейзаже, напоминающем преддверие апокалипсиса, им предстоит столкнуться с собственными страхами и самыми сокровенными надеждами. Каждый шаг по раскалённому песку — это движение по тонкой грани между спасением и гибелью, где рай и ад разделяет лишь тонкая полоска горизонта.
