Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать своих родителей, пропавших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где царит особый уклад жизни. В этих краях суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках скрываются отшельники, а местные жители обращаются за исцелением к колдунам, веря, что все беды — от ведьминой порчи. Где-то в чащобе бродит загадочный медвежий шаман, хранящий древние тайны.
Поначалу Егор скептически воспринимает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Однако чем дальше продвигается группа, тем больше юноша осознаёт, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Постепенно ему открывается мир, где граница между мифами и действительностью оказывается призрачной, а каждое новое открытие заставляет пересматривать привычные представления о жизни.
