Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из Союза писателей. В этот трудный период он знакомится с Маргаритой, женщиной, несчастной в браке, но невероятно притягательной. Между ними зарождается чувство, дающее силы жить дальше.
Под впечатлением от пережитого писатель начинает работу над новым произведением. В роман попадают знакомые ему люди, а среди главных героев появляется загадочный Воланд, чей образ навеян иностранцем из окружения драматурга. Этот мистический персонаж постепенно становится центральной фигурой повествования, отражая сложность эпохи и человеческих судеб.
