Мечтательная старлетка, разливающая кофе голливудским знаменитостям, и одержимый джазмен, играющий в полупустых подвалах, нашли друг в друге родственную душу. Их объединяла не только взаимная нежность, но и общая тень неустроенности, та особая магия, что рождается на стыке грядущих свершений. Вместе они верили, что рано или поздно фортуна улыбнется им обоим, и эта надежда согревала их скромные вечера и тихие разговоры о будущем.
Но когда слава наконец постучалась в их жизнь, она пришла не с той нежностью, о которой они грезили. Ее приход разделил их мир на "до" и "после". Внезапная известность, гастроли, съемки и новые знакомства стали не общим триумфом, а испытанием для их чувств. Чем громче звучали аплодисменты, тем тише становился их внутренний диалог, и то, что когда-то казалось прочным союзом двух мечтателей, начало медленно, но неотвратимо рассыпаться на глазах.